Biến đồng nghiệp thành nữ bằng thuốc biến đổi giới tính để thỏa mãn tình dục

Mitsuda nghe được thông tin rằng công ty đối thủ đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể can thiệp vào gen. Để đạt được “thăng tiến” trong sự nghiệp, ông ta đã dùng người cấp dưới, Aizawa, làm tay trong để xâm nhập vào công ty đối thủ và đánh cắp dữ liệu. Nếu Aizawa không tuân theo, cô sẽ mất việc và không thể cứu cha mình đang bị bệnh. Dù miễn cưỡng, Aizawa vẫn tuân theo mệnh lệnh lạnh lùng của Mitsuda và đã thành công trong việc lấy cắp dữ liệu. Nhưng kế hoạch “thăng tiến” của Mitsuda nhanh chóng bị quên lãng, và cuối cùng, Aizawa còn bị Mitsuda đe doạ. Bị tức giận và mất kiểm soát, Aizawa đã đánh Mitsuda cho đến khi ngất xỉu, rồi ép Mitsuda uống loại thuốc mới. Sáng hôm sau, Mitsuda phát hiện ra cơ thể mình đã biến đổi thành hình dạng phụ nữ.